В провинциальном городке 1984 года тишину разрывает двойной удар. После вечерней дискотеки бесследно исчезает Лена, дочь всесильного секретаря райкома. В ту же ночь на окраине в своем доме жестоко убивают местного жителя, а единственным подозреваемым становится сам хозяин — молчаливый отшельник. Расследовать оба запутанных дела поручают опытному, но изрядно уставшему от системы капитану милиции Журову.
Капитан Журов чувствует, что эти события связаны тонкой, но прочной нитью. Пропажа партийной принцессы и кровавая расправа на окраине — слишком странное совпадение для одного вечера. Каждое движение капитана встречает сопротивление: сверху давят, требуя быстрых результатов по делу дочери начальства, а внизу, в полутемных подворотнях, хранят молчание. Журову предстоит не просто найти преступника, а распутать клубок, где личные тайны горожан тесно переплетены с интересами могущественных людей, готовых на всё, чтобы правда не вышла наружу.