Молодой послушник Фёдор и его наставник отец Пётр отправляются в суровые земли Полярного Урала. Их цель — достичь самого отдалённого стойбища оленеводов, чтобы донести до них христианскую веру и совершить обряд крещения. Это путешествие — не просто долгая дорога, а настоящая духовная миссия в краю, где законы природы и древние традиции сильнее любых слов.
Однако «край земли» встречает путников не гостеприимством, а глухой стеной недоверия и скрытой угрозы. Местные жители, чья жизнь веками строилась на своих верованиях, видят в пришельцах чужаков, несущих смуту. Каждый шаг вперёд даётся с трудом, а напряжённость нарастает, ставя под вопрос не только успех миссии, но и саму безопасность отца Петра и Фёдора.