В небольшой деревушке царь Салтан, остановившись на ночлег, был очарован скромной и добросердечной красавицей Аннушкой. Их чувства оказались взаимными, и вскоре девушка стала его женой, подарив государю наследника. Вслед за ней в царские палаты перебрались её сестры и мачеха, получив роскошную жизнь, о которой прежде лишь мечтали.
Однако зависть и жажда власти ослепили родственниц. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменили его переписку, оклеветав невинную царицу и младенца. Разгневанный царь велел ждать своего возвращения для суда, но это письмо тоже было перехвачено. В итоге Аннушку с сыном, заточенных в бочку, жестоко выбрасывают в пучину моря, обрекая на, казалось бы, неминуемую гибель.